今日，君实生物董事会宣布，于 2021 年 6 月 16 日（交易时段前），本公司与独家配售 代理及副经办人订立配售协议，据此，本公司同意配发、发行及出售配售股份， 以及独家配售代理同意作为本公司的代理尽最大努力促使承配人按配售价格每股 H 股 70.18 港元（不包括香港联交所交易费及证监会交易征费）以及根据配售协议所载条款并在其条件规限下认购配售股份。将根据配售协议所载条款并在其条件规限下发行每股面值人民币 1.00 元的 36,549,200 股新 H 股。

假设所有配售股份均获配售，配售事项合计所得款项总额预期约为 25.65 亿港元以及配售事项合计所得款项净额（经扣除佣金及估计开支后）预期约为 25.28亿港元。于交割后每股 H 股所筹集的净额（经扣除佣金及估计开支后） 约为每股 H 股 69.17 港元。

（a） 配售事项所得款项将为本公司持续发展带来可用资金，以加大对于潜 在源头创新药物在国际市场的开发及商业化布局，推动和加速更多源创类药物在 国际多中心的临床试验开展，布局和拓展下一代药物平台和研发技术，进一步提 升本公司竞争力；及 （b）将拓宽本公司股东基础，优化股本结构，进一步通过香港联交所平台，吸引更多具有长期战略价值的国际知名投资机构。

配售事项所得款项净额拟由本集团用于药物研发和管线扩充、拓展商业化团 队、境内外投资、并购和业务发展以及一般公司用途。董事认为，配售协议的条款（包括但不限于配售价格）属公平合理且配售事项符合本公司及其股东整体利益。

责任编辑：琉璃

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